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年初機構看好的三大主線——消費、醫藥、科技,到了年底似乎只剩下消費笑到了最后,消費中也只有白酒股保持整體的強勢,其它行業內部則分化很大。一面是指數的反復震蕩,一面是個股的極大分化,雖然國慶節之后指數并沒有跌,但有不少投資者在這一個多月受損嚴重,最主要的原因是現在的市場已經不是全面行情,而是自下而上的個股行情。

即使是最強勢的白酒股,近一個月以來分化也比較大,10月23號至今,金徽酒整整翻了一倍,而貴州茅臺下跌了0.44%,近期白酒行業中漲幅居前的基本都是三線品種,一二線品種則遠遠落后,三線品種補漲+題材炒作的的特征十分明顯,漲幅第一的金徽酒最主要的刺激原因是大股東易主為“復星系”,又疊加了機構無行業可選的“天時”,所以把原本白酒這種穩健型品種炒上了天。

對于當下的白酒股,機構依然看好,因為相比醫藥和科技,后兩者近期都出現了長期邏輯上的瑕疵,唯有白酒的邏輯還比較完美,唯一的缺點是估值高,但從另一個角度,天下沒有不散的宴席,昨天白酒股雞犬升天,甚至把黃酒、啤酒、紅酒都帶了起來,說明這波“酒文化”行情已經充分擴散,除非指數能夠突破,否則繼續瘋狂的可能已經不大。

與白酒類似,其它主題基本也都是一個行業一只龍頭,比如前期比較強的中金公司一度帶動了券商股;光伏里面出了陽光電源;鋼鐵出了河鋼資源;化工出了華魯恒升;有機硅出了新安股份等等,“一個行業、一只股票”的行情已經持續了近兩個周時間,到今天這些龍頭股有些也開始出現疲態。

行情的起落關鍵看這些龍頭股票,如果行情要突破,不能只靠這些股票,而是要帶動更多的股票,亦或是龍頭倒下,更多的股票站起來;行情要回落,龍頭股也會輪動補跌,市場重新洗牌。無論哪種方式,都需要龍頭先倒下,然后才能出現新的大機會。


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