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這段時間市場看起來比較凌亂,每天漲跌的股票比較難把握,但其中一直貫穿著一個相對明顯的邏輯——今年以來累計漲幅過大股票相繼出現補跌,累計漲幅小的股票相對抗跌,其中還出現了一批新強勢股。

市場表面看起來是順周期的行業占據主導,科技和醫藥股出現補跌,背后更大的邏輯是資金對持續了兩年的“龍頭白馬”風格開始出現重大分歧,過去兩年科技、消費、醫藥股涌現出一大批牛股,而周期股被冠以“渣男”的頭銜,遭人唾棄,無論是散戶還是機構的心里都種下了“三駕馬車”的種子,并且生根發芽,大家似乎都認為周期股永遠只是階段脈沖,不會有趨勢行情,但當下這種思想正在轉變。

科技、消費、醫藥中確實是有因業績持續穩定增長,賽道被機構極其看好的股票一直在走長牛,但也有相當一部分股票純粹是因市場風格而“干拔估值”,還有一部分是因為階段性的產業變遷引發了一輪大漲,當下機構資金對于后兩者都產生了比較嚴重的分歧,所以造成高位抱團股的輪次大跌。

對于前者,因為11—12月份是機構傳統的兌現收益和調倉換股月,“日歷效應”上通常會存在高位股補跌、低位股補漲的現象,所以即使業績非常穩定、賽道非常好的股票也會存在補跌,只不過這些股票補跌結束后還會再漲回來,這與后兩者存在明顯區別。

還有一類近期跌幅較大的股票是今年階段性曾經因為某一個大題材而爆炒過,之后一路回落,曾經看似到了支撐位,近期又破位下跌。一些投資者在下跌途中看到回落幅度已經很大,會去抄底,但這類股票往往是底下有底。

一般來說,每一輪題材股的龍頭被爆炒過之后,三年之內大多都不會再有大機會,抄底需要謹慎,對于收益率期望不要太高,以做反彈為主。

近期在順周期行業啟動的大邏輯之下,也出現了一批強勢股,以有色和化工行業為主,有機硅表現最為強勢,中間還穿插了一些分支主線,目前來看,市場的總體情緒雖然比較低迷,但是游資熱情有所提高,監管態度對合理交易行為有一定轉變。對于低價、低位、業績出現好轉的周期股依然值得重視。

兩極分化嚴重,長趨勢股遭遇波折,機構因調整倉位布局,對市場的主導力有一定弱化,游資力量更強一些,操作上需要認清股票特質和資金屬性。


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