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割裂的行情繼續演繹,只不過從昨天的順周期股票切換到了軍工、家電、釀酒,芯片,銀行、券商股也有所表現,當前市場圍繞著幾個動能板塊(周期、釀酒、半導體、新能源汽車、軍工)和幾個分支主題(券商、銀行、醫藥)不斷做切換。

昨天上午的市場一度看起來已經到了輪動的極限,早盤周期股大跌,芯片和軍工反彈,但對市場情緒拉動有限,隨后釀酒股再次啟動,開始穩定市場人心,情緒開始逐步復蘇。從當前市場的輪動節奏看,存量資金有做多的欲望,但無奈市場缺乏增量資金的支持,只能在動能板塊中不斷切換,很多人擔心這種熱點的快速輪轉會消磨人心,但從投資的第二層思維角度,存量資金在動能板塊中不斷切換,雖然整體市場賺錢不易,但只要存量資金仍然活躍,市場也很難跌下去。

震蕩行情終究要打破,要么是出現政策上的扭轉,要么市場自然消化不利因素,然后突破前期高點,從目前看后者的概率更高,但是后者相比于前者需要更長的時間,所以指數大概率會非常緩慢的上漲,中間偶爾出現大漲或者大跌,但對總體趨勢無礙。

聰明的資金永遠會想到最聰明的辦法應對不同的行情,前期資金在各個板塊之間不斷輪轉,但是因市場總量資金有限,即使同一板塊內部也分化很大,所以資金選擇了一個板塊主打一兩個龍頭的方式,所以在各個動能板塊中都出現了強勢股,在非動能板塊的分支主線中也出現了領漲股,比如銀行股,昨天漲幅最大的是廈門銀行和杭州銀行兩只活躍股。

此消彼長是一種相對平衡的局面,指數最終的結果是波瀾不驚,但對操作的要求比較高,昨天周期股中的強勢股大跌,資金選擇了創業板中的前期強勢股拉升,從技術上看,昨天漲幅居前的股票大多前期已經被爆炒過,昨天的拉升更像是情緒銜接期的一個過渡階段,持續性不會太強。

比如昨天漲幅第一的軍工股,真正的趨勢性強勢股只有中航重機,其余大多是游資炒作的超跌反彈股,在其它板塊中大多也是類似情況,對于游資炒作股的輪動,一定要分清楚是勢能啟動后的分歧期,還是純粹的超跌反彈或者情緒博弈。

周期股是不是沒有機會了?不是,因為大的邏輯還在,昨天大跌的股票基本都是游資爆炒過的,它們對短期情緒有影響,但是對于中期邏輯無影響,當下需要提防的是被游資爆炒過的股票出現A字頂,但是沒有爆炒過的股票還有機會。

銀行股總體看起來不溫不火,但是大部分銀行股的形態都開始好轉,還有小部分已經創出新高,從大的邏輯上,上半年銀行因抗疫讓利實體經濟,壓制銀行股估值,但是當下這種邏輯已經開始轉變,而且高層多次談及化解金融風險的問題,總體上對銀行有一定正面利好,長期對券商股也是利好。

市場的短期情緒由游資主導,中期風格和頂層邏輯由機構主導,如果要短線博弈,就盯住各個行業最強的股票(除了已經出現A字頂形態的股票),如果要做中期風格,關注銀行和券商。


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